今年第一季度,受疫情蔓延和國(guó)際原油暴跌影響,我國(guó)電石行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到了嚴(yán)重的沖擊及考驗(yàn),企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大,企業(yè)虧損面不斷擴(kuò)大,從年初的原料采購(gòu)困難,到現(xiàn)在的產(chǎn)品滯銷(xiāo),從2月中旬的電石搶購(gòu),到現(xiàn)在的無(wú)人問(wèn)津,價(jià)格是一落千丈,企業(yè)每生產(chǎn)噸電石近虧損好幾百,電石產(chǎn)品價(jià)格倒掛,企業(yè)大面積虧損。目前電石價(jià)格仍在一天一降中,據(jù)了解,從年內(nèi)的主流最高價(jià)格下降了300—450元/噸,達(dá)到現(xiàn)在的2400-2500元/噸,甚至聽(tīng)聞?dòng)袀(gè)別地區(qū)已經(jīng)達(dá)到2300元/噸左右。
一、生產(chǎn)情況圖1:調(diào)研的重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率
電石價(jià)格從年初整體延續(xù)了上升態(tài)勢(shì),但2月初受疫情形勢(shì)影響,道路運(yùn)輸受阻,企業(yè)均出現(xiàn)了原材料供應(yīng)緊缺等現(xiàn)象,造成了電石所用原料進(jìn)不來(lái),成品出不去的困難局面,同樣氯堿企業(yè)亦是面臨著同樣的困境。在企業(yè)危機(jī)關(guān)頭,國(guó)家及時(shí)出臺(tái)了有利于生產(chǎn)的相關(guān)政策,積極組織企業(yè)邊抗“疫”,邊恢復(fù)生產(chǎn),同時(shí)也相繼出臺(tái)了減免道路運(yùn)輸費(fèi)用、減少或延遲企業(yè)交納員工保險(xiǎn)等一系列優(yōu)惠政策,在聚氯乙烯產(chǎn)品因疫情影響采購(gòu)電石困難的影響下,電石市場(chǎng)貨源嚴(yán)重短缺,電石市場(chǎng)自2月中旬迎來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī),價(jià)格快速上漲,但好景不長(zhǎng),因疫情持續(xù)蔓延全球影響,導(dǎo)致我國(guó)聚氯乙烯行業(yè)下游深加工產(chǎn)品出口不暢及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求萎縮等原因,電石市場(chǎng)供大于求局面再次呈現(xiàn),迫使價(jià)格懸崖式下跌。當(dāng)前主流電石價(jià)格2400-2500元/噸,以烏海為例,目前電石出廠價(jià)格已經(jīng)跌破2400元/噸,達(dá)到2300元/噸左右,據(jù)了解當(dāng)前此地區(qū)多數(shù)企業(yè)車(chē)間成本已經(jīng)超過(guò)2100元/噸,再加上稅收、財(cái)務(wù)管理費(fèi)用及設(shè)備折舊等,按目前的市場(chǎng)價(jià)格,企業(yè)每生產(chǎn)噸電石就要虧損200-300元,有的企業(yè)虧損更多。據(jù)我會(huì)不完全統(tǒng)計(jì),除自我配套的上下游企業(yè)外,其它8成以上的電石企業(yè)均處于虧損態(tài)勢(shì)。
圖2:主要地區(qū)電石企業(yè)價(jià)格走勢(shì)圖(數(shù)據(jù)來(lái)源:山東隆眾)
三、上下游產(chǎn)品市場(chǎng)情況:
(一)聚氯乙烯產(chǎn)品:
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:1-2月國(guó)內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)量累計(jì)為312.4萬(wàn)噸,同比下降8.2%;據(jù)山東隆眾資訊統(tǒng)計(jì),一季度我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能增加32萬(wàn)噸,2020年將新增加183萬(wàn)噸,年內(nèi)停車(chē)待開(kāi)的產(chǎn)能約172萬(wàn)噸。節(jié)后PVC走勢(shì)一路下行,導(dǎo)致PVC企業(yè)盈利愈發(fā)困難。據(jù)了解,當(dāng)前國(guó)內(nèi)西南、山東部分、華東、華中、華北部分等區(qū)域的PVC生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格已經(jīng)低于成本線,從成本平均數(shù)來(lái)看,國(guó)內(nèi)59家企業(yè)成本平均線在5400元/噸,產(chǎn)能超過(guò)40萬(wàn)噸規(guī)模的企業(yè)成本平均線在5200元/噸,國(guó)內(nèi)前十企業(yè)平均成本在5100元/噸。虧損情況之下,企業(yè)有通過(guò)降低負(fù)荷減輕虧損的可能,但是通常情況下檢修需要提前計(jì)劃,需要考慮生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、上下游產(chǎn)業(yè)裝置、電力電廠、往期輪檢修計(jì)劃、特殊裝置意外情況、配件預(yù)訂及到貨計(jì)劃等情況。雖然目前企業(yè)虧損大面積出現(xiàn),但馬上降低負(fù)荷也很難實(shí)現(xiàn),因此,4月份檢修恐怕很難有大面積出現(xiàn)。乙烯法PVC的主要原料是乙烯和氯氣,其成本構(gòu)成中,乙烯和氯氣的費(fèi)用占總成本的60%左右,其中乙烯價(jià)格變化對(duì)乙烯料的成本影響最為敏感。而乙烯作為石腦油裂解的主要產(chǎn)品,主要受?chē)?guó)際石油價(jià)格波動(dòng)的影響。原油價(jià)格下跌最直觀的影響就是導(dǎo)致乙烯料成本下滑,目前乙烯料成本在4200元/噸左右,而西北地區(qū)電石料成本在4900-5100元/噸左右,乙烯料成本大大低于電石料。從開(kāi)工情況來(lái)看,目前PVC生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工率在76.75%,同比去年低1.17%。但是,乙烯法開(kāi)工在68.89%,同比上升12.27%。乙烯法開(kāi)工較去年上升明顯,主要是因?yàn)橐蚁┓ㄆ髽I(yè)利潤(rùn)情況較好,所以開(kāi)工維持高位。
圖3:華東地區(qū)5型電石法價(jià)格走勢(shì)圖(數(shù)據(jù)來(lái)源:山東隆眾)
(二)BDO及酸酸乙烯:
據(jù)了解,BDO整體開(kāi)工率維持在5成左右,較去年同期下降了14個(gè)百分點(diǎn),BDO市場(chǎng)整體重心向下,年初開(kāi)工較為穩(wěn)定,但進(jìn)入2月BDO下游開(kāi)工低位運(yùn)行,導(dǎo)致BDO庫(kù)存高位,后來(lái)受原油下挫,終端需求受限等影響,BDO開(kāi)工率持續(xù)下降,多數(shù)企業(yè)如美克、東源、開(kāi)祥、鶴煤停車(chē)或降負(fù),但下游各行業(yè)尤其是主力下游PBT工廠內(nèi)外需皆疲,庫(kù)存爆倉(cāng),選擇停車(chē)或極低負(fù)荷待市,入市壓價(jià)剛需補(bǔ)倉(cāng)。整體開(kāi)工維持在4成左右。華南地區(qū)從年初的9600元/噸,下降至3月底的9300元/噸,整體來(lái)看,BDO市場(chǎng)難言向好,將繼續(xù)振蕩前行。
酸酸乙烯:據(jù)卓創(chuàng)資訊分析整體開(kāi)工率保持在6-7成,華東地區(qū)乙烯法價(jià)格保持在5500-5600元/噸,環(huán)比下跌-5.88%。電石法價(jià)格保持在5400-5500元/噸,環(huán)比下跌-9.17%。月初,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僵持開(kāi)盤(pán),各主流生產(chǎn)企業(yè)基本處于正常運(yùn)行,主要用于聯(lián)產(chǎn)聚乙烯醇,市場(chǎng)現(xiàn)貨相對(duì)平衡。各地區(qū)下游膠企開(kāi)工負(fù)荷低位,市場(chǎng)需求提升緩慢,新單商談清淡,剛需支撐采購(gòu)。上游原料冰醋酸延續(xù)前期下跌趨勢(shì),對(duì)成本面支撐力不強(qiáng)。故而預(yù)計(jì)下月國(guó)內(nèi)醋酸乙烯市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行為主,觀望氣氛較濃。
(三)蘭炭?jī)r(jià)格有所下降,但無(wú)法彌補(bǔ)電石心痛。據(jù)我會(huì)了解,蘭炭?jī)r(jià)格自年內(nèi)最高的750元降至當(dāng)前的570元/噸(陜西中料出廠價(jià)),但是較電石噸下降300-450元相比,形成了顯明的反差。據(jù)了解蘭炭企業(yè)也處于舉步維艱中前行,但煤炭?jī)r(jià)格卻依舊堅(jiān)挺,4月1日環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收546元/噸,較3月初降幅僅1.8%。石灰石價(jià)格一直處于穩(wěn)定態(tài)勢(shì),據(jù)了解價(jià)格維持在70-80元/噸。雖然當(dāng)前運(yùn)輸費(fèi)用有所減少,但是其價(jià)格仍舊處于高位,因環(huán)保整治,質(zhì)優(yōu)的石灰石仍為緊俏。
四、預(yù)測(cè)
鑒于目前狀況,除了引導(dǎo)電石企業(yè)技術(shù)改造、延伸產(chǎn)業(yè)鏈外,還需要國(guó)家給予適當(dāng)?shù)卣咧С帧?/span>
一是堅(jiān)持因業(yè)施策、因企施策,獎(jiǎng)優(yōu)扶強(qiáng)。建議對(duì)電石企業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)、能效領(lǐng)跑者企業(yè)等執(zhí)行階段性用電優(yōu)惠政策,幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo),嚴(yán)格過(guò)剩產(chǎn)能的項(xiàng)目審批。建議國(guó)家有關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)宏觀調(diào)控,對(duì)電石新建項(xiàng)目必須嚴(yán)格按等量或減量政策置換,可以向外省購(gòu)置閑置產(chǎn)能,既解決了閑置產(chǎn)能置換工作,又有利于員工的安置,更有利于保障了電石行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。